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海信家电（00921）早盘上升7.39%北京美名轩信息咨询中心，现报26.90港元，成交额7937.40万港元。
国泰君安研报指出，瞻望四季度国补战术带动海信家电（000921.SZ）零卖显贵好转，但渠谈优先消化库存，公司出货口径增幅低于零卖端。同期央空业务受战术拉动幅度较弱，仍有下滑压力，瞻望内销业务扭转Q3下滑态势，同比+0~5%；出口端外洋需求踏实，瞻望公司Q4外洋收入+15~20%。酌量到以旧换新拉动零卖，消化库存，公司本色出货发扬或低于零卖端增幅以及长效激发用度计提，因此下调公司24Q4以及小幅下调2025~26年盈利预测。参考白电可比公司估值，二线龙头盈利晋升期，增长弹性更强，给以一定溢价，保管观点价42元，保管“增握”评级。
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连累剪辑：卢昱君 北京美名轩信息咨询中心